我国液冷数据中心市场规模将突破1200亿元。
今年以来表现最好的题材是谁？年内累计涨幅高达136%，唯一翻倍的题材指数——光模块。板块个股牛股成群，剑桥科技、联特科技、新易盛等多股股价翻倍。光模块属于AI浪潮下受益的品种，未来成长性较好，加上普遍市值较低，市场资金趋之若骛。
近期，AI浪潮下又一个超级赛道被引爆，数据中心液冷横空出世，部分概念股疯涨。其中，龙头股曙光数创股价频频创出历史新高。昨日晚间，该股披露一季报，营收暴增近71倍。整体来看，A股市场中的数据中心液冷概念股并不多，仅16只。
(相关资料图)
AI浪潮下又一超级赛道
AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。
中航证券认为，当前AI正处于时史上最长繁荣大周期。据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%，随之将带来数据中心单机功率密度提升与能耗攀升，传统的风冷已无法满足日益增长的散热需求，液冷技术重要性进一步凸显。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。
龙头一季度营收暴增71倍
作为数据中心液冷概念龙头，曙光数创昨天发布的一季报凸显行业热度。报告显示，公司第一季度营业收入为2.48亿元，比上年同期增长7099.03%；归属于上市公司股东的净利润为6180万元，较上年同期扭亏为盈。
在上述利好消息影响下，今天早盘高开28%，盘中一度涨超29%，再创历史新高。截至上午收盘，该股报收118.05元，涨21.29%。曙光数创股价持续暴涨，去年底低点仅为26.73元，短短4个月时间最高涨幅超371%。
概念股稀缺
证券时报·数据宝统计，A股市场上数据中心液冷概念股并不多，具体概念如下：
曙光数创：我国数据中心液冷领军企业，在高效能的浸没式相变液冷技术领域拥有较高壁垒，我国大力发展数字经济，算力中心作为人工智能时代的重要基础设施将加速建设，公司有望充分受益。
高澜股份：公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。
依米康：数据中心液冷作为未来低碳数据中心的重要技术方向，公司研发在持续进行技术研究和方案迭代；一方面研发团队持续投入底层液冷技术基础研究，进一步夯实技术平台积累；另一方面，与多个重点战略客户在液冷方案上的合作定制开发项目，均在有序合作开发中。
部分概念股虽然有相关概念，但跟涨性并不强，比如浪潮信息、中兴通讯、中科曙光、宝信软件、工业富联等，这些大市值股票更加贴合TMT整体表现。
剩余的个股近期表现相当亮眼。除了曙光数创，高澜股份、申菱环境等今天早盘大涨创新高。从4月以来至昨收盘表现看，高澜股份、欧陆通、英维克等个股涨幅居前。
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校对：陶谦
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